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2024-12-30 时报财富资讯（星期一）


【资讯导读】
1、英伟达将于明年上半年推出人形机器人计算机Jetson Thor　这两家公司与其有相关合作
2、荣耀已完成股改并适时启动IPO流程　相关概念股望受关注
3、道通科技：子公司与国内知名具身智能合作伙伴签订《合作协议》
4、宇瞳光学：模造玻璃供给下游客户用于AI眼镜


【今日头条】
英伟达将于明年上半年推出人形机器人计算机Jetson Thor　这两家公司与其有相关合作
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据报道，英伟达在其核心的人工智能芯片制造业务上面临日益激烈的竞争，该公司正押注于机器人科学，将其作为下一个重要的增长驱动力。这家美国科技巨头将于2025年上半年推出其最新一代用于人形机器人的紧凑型计算机——名为Jetson Thor。英伟达正将自己定位为即将到来的机器人革命的领先平台。他们销售的是一套“全套”解决方案，涵盖了从用于训练人工智能机器人的软件层到内置芯片的所有环节。
当前人形机器人产业链正处于从“0-1”向商业化落地“1”的加速推进阶段，随着特斯拉及英伟达等行业领军企业的积极布局以及研发进度的显著加快，产品定点、供应链确定等关键步骤正在稳步推进，人形机器人商业化落地可期。可关注在领先人形机器人企业供应链中具有较高确定性的公司以及处于产业链中急需解决国产化痛点环节的领先企业。
$奥比中光(sh688322)$ 公司面向人形机器人领域可提供3D结构光、iToF、激光雷达等全技术路线3D视觉传感器/方案。公司与英伟达合作开发的3D开发套件Orbbec Persee N1等产品已集成到NVIDIA Isaac Sim机器人仿真开发平台。
$阿尔特(sz300825)$ 公司与英伟达Omniverse平台达成的深度战略合作，将打通英伟达完整的机器人产品体系，包括边缘计算芯片、Jetson硬件解决方案、Isaac软件开发和测试解决方案、机器人开发生态等。


【投资聚焦】
荣耀已完成股改并适时启动IPO流程　相关概念股望受关注
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12月28日，荣耀官网显示，荣耀终端有限公司已于12月28日依法整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“荣耀终端股份有限公司”。这意味着，荣耀完成了股份制改造。荣耀方面表示，公司股改完成后将适时启动IPO流程，进一步消息将在相应的过程中对外披露。Canalys数据显示，2024年第三季度，荣耀在中国智能手机市场的份额为15%，排名仅次于vivo和华为。
荣耀终端有限公司注册资本约322亿元，目前荣耀股东层由23家股东组成，包括深圳市智信新信息技术有限公司、深圳市鹏程新信息技术合伙企业（有限合伙）、深圳国资协同发展私募基金合伙企业（有限合伙）、国信资本有限责任公司、京东方科技集团股份有限公司以及中国移动、中国电信等。此前有媒体报道称，荣耀Pre-ipo轮估值为2000亿元。随着荣耀上市的加快推进，相关概念股望受关注。
$爱施德(sz002416)$ 公司是荣耀品牌的线上、线下零售服务商，也是荣耀品牌在香港、泰国、越南等多个国家及地区的授权服务商。2020年公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购。
$天音控股(sz000829)$ 公司全资子公司天音通信有限公司曾斥资5亿元参与了收购荣耀，持股深圳市星盟信息技术合伙企业17.97%。


【独家参考】
道通科技：子公司与国内知名具身智能合作伙伴签订《合作协议》
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$道通科技(sh688208)$ 接受机构调研时表示，道通“空地一体集群智慧解决方案”是基于生成式AI技术，为能源和交通领域的巡检作业提供更智能更高效的方案。具体包含智能体机器人（智慧巡检Digital Agents ；Physical Agents,例如飞行机器人、地面机器人、反无人系统等）,Avant AI PaaS平台以及行业大模型一体机等三大核心模块。方案能够实现从通用大模型、智能大脑、智慧机器人执行器和场景数据全链条拉通，具有高效、智能、持续快速自我演进的能力。公司积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新，公司全资子公司深圳市道和通泰机器人有限公司与国内知名能源客户、具身智能合作伙伴签订《合作协议》。


宇瞳光学：模造玻璃供给下游客户用于AI眼镜
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$宇瞳光学(sz300790)$ 接受机构调研时表示，公司未生产AI眼镜镜头，模造玻璃供给下游客户用于AI眼镜，个别项目量产出货，处于爬坡阶段，多个项目处于送样阶段，和客户合作良好，有一定发展潜力。此外，玻塑结合手机镜头模组应用悄然兴起，海外产业链公司为寻求产能匹配，与公司有过接洽，国内OV公司也与公司对接评估研讨。


【财经要闻】
1、央行：实施好适度宽松的货币政策，保持流动性充裕。
2、证监会发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排。
3、2025年1月1日起我国调整部分商品关税税率税目。
4、前11个月民营企业新增减税降费退税1万亿元。
5、三部门：加大农业农村基础设施中长期信贷投放。
6、金融监管总局：银行保险机构应当建立针对大数据、云计算、移动互联网、物联网等多元异构环境下的数据安全技术保护体系。
7、上海：搭建超大规模城市级的模拟应用场景 率先赋能具身智能、自动驾驶等大模型实训。
8、沪深交易所：暂免收取部分2025年度费用。


【公告淘金】
1、$群兴玩具(sz002575)$ 公司算力服务合同取得重大进展。
2、$中核科技(sz000777)$ 拟购买中核西仪71.965%股权，预计构成重大资产重组。
3、$神剑股份(sz002361)$ 控股股东拟转让8.33%股份，公司实控人将变更为芜湖市国资委。
4、$中船科技(sh600072)$ 子公司拟90.81亿元投资建设五个清洁能源项目。
5、$恒瑞医药(sh600276)$ 签署SHR-4849项目授权许可协议。
6、$莲花控股(sh600186)$ 控股孙公司拟签署5.55亿元高性能算力服务合同。
7、$博创科技(sz300548)$ 拟3.91亿元收购长芯盛18.16%股份。
8、$协创数据(sz300857)$ 与张江集团、奥飞数据签订战略合作框架协议。


【龙虎榜看台】
资金流入农业、海南等板块
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周五市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.06%报3400.14点，深成指跌0.13%报10659.98点，创业板指跌0.22%报2204.90点。沪深两市成交1.43万亿元，较上个交易日放量1614亿元。盘面上，农业、海南、军工装备、电网设备等板块涨幅居前，电商、半导体、铜缆高速连接、CPO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$科士达(sz002518)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.93亿元；
$隆平高科(sz000998)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.74亿元；
$博创科技(sz300548)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.73亿元；
$威士顿(sz301315)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.40亿元；
$川环科技(sz300547)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.05亿元。


【新股申购】
$钧崴电子(sz301458)$ ：申购代码：301458，发行价格：10.40元/股，发行市盈率：32.82倍。
$赛分科技(sh688758)$ ：申购代码：787758，发行价格：4.32元/股，发行市盈率：39.09倍。


【一周回顾】
本周市场窄幅震荡。沪指周涨幅为0.95%，深成指周涨幅为0.13%，创业板指周跌幅为0.22%。
12月25日独家参考栏目个股$天键股份(sz301383)$ 发布2日区间最大涨幅29.01%；
12月23日独家参考栏目个股$佳禾智能(sz300793)$ 发布4日区间最大涨幅21.54%；
12月22日今日头条栏目个股$英维克(sz002837)$ 发布5日区间最大涨幅12.24%。


2024-12-30 中证快报（星期一）


【今日导读】
○上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》
○商飞启动大飞机规模化系列化建设项目
○观影人次破10亿，关注春节档的投资机会


【中证头条】
上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》
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上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，主要目标到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3—5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。
点评：2024年，我国在用算力中心机架总规模超过830万标准机架，算力总规模达246EFlops，位居世界前列。随着政策加快落地实施，加上AIGC等技术迅猛发展，算力需求将延续爆发式增长的良好态势，产业链有望受益。
$博创科技(sz300548)$ 数通400G模块和线缆产品型号实现全覆盖，数通800G硅光模块和共封装光学（CPO）产品正在研发中。
$新易盛(sz300502)$ 2022年通过对境外参股公司AlpineOptoelectronics,Inc的收购,已深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争。


【中证聚焦】
商飞启动大飞机规模化系列化建设项目
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12月28日，中国商飞公司在总装制造中心浦东基地举行大飞机规模化系列化建设项目启动活动。12月27日，大飞机规模化东北区域动员会暨2024沈阳航空产业合作对接会在沈阳举行。随着C919即将进入规模化运营新阶段，中国商飞公司在加快自身能力建设的同时，将进一步加强与产业链上下游企业合作。
点评：目前，C919累计交付13架，年底，海南航空旗下金鹏航空也将接收首架C919，从2023年的3架到2024年的11架，C919的交付量在短短一年内实现了从个位数到双位数的飞跃，与此同时，中国商飞正在积极扩建C919的总装线，以提高其产能。随着新的总装线的投产，C919的年产量有望快速增长。
$中航西飞(sz000768)$ 公司取得C919项目杋体中杋身、外翼翼盒等6个工作包的供应商资格。
$派克新材(sh605123)$ 在与投资者互动时表示公司产品供应C919大飞机。


【要闻精选】
○国务院关税税则委员会近日发布《2025年关税调整方案》。《方案》有序扩大自主开放和单边开放，调整部分商品的进口关税税率和税目，自2025年1月1日起实施。
○中国人民银行发布了《中国金融稳定报告（2024）》。展望未来，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。金融系统将实施更加积极有为的宏观政策。实施好适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。
○国家发改委最近组织架构显示，低空司作为内设机构已纳入国家发展改革委的机关司局设置中。低空司在“司局致辞”一栏中指出，低空经济发展司是负责拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划，提出有关政策建议，协调有关重大问题等的职能司局。
○1-11月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比增长1.3%，利润总额同比下降0.1%。1-11月，国有企业应交税费52741.8亿元，同比下降0.3%。11月末，国有企业资产负债率64.9%，与上年持平。
○中核集团所属核工业理化工程研究院通过数年集智攻关，制备出克量级丰度超过99%的镍-64同位素。该镍-64同位素的生产曾极少国家掌握，该同位素的一串价格十分昂贵，即数百倍于同等重量黄金的价格。


【产经透视】
观影人次破10亿，关注春节档的投资机会
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12月28日23时46分，2024年度总观影人次突破10亿！截至12月28日2024年贺岁档大盘单日票房近2.3亿元，其中《小小的我》、《误杀3》票房近9000万元。截至目前，《哪吒之魔童闹海》、《射雕英雄传：侠之大者》、《封神第二部：战火西岐》、《熊出没·重启未来》、《唐探1900》、《蛟龙行动》等6部电影定档2025春节档。整体看来，明年春节档看点十足，电影市场有望迎来‘开门红。
点评：《哪吒之魔童闹海》是曾创造50亿票房奇迹的《哪吒之魔童降世》原班人马续作。《封神第二部：战火西岐》亦延续了前作《封神第一部：朝歌风云》制作班底，而《唐探1900》作为《唐人街探案》系列的前传电影，一经定档就引发热议。相关概念股有$光线传媒(sz300251)$ 、$金逸影视(sz002905)$ 等。


【公司动向】
○$贵州茅台(sh600519)$ 发布公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份金额不低于人民币30亿元（含）且不超过人民币60亿元（含），具体回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购股份价格不超过1771.90元/股（含）。
○$国联证券(sh601456)$ 发布公告，中国证监会发布了《关于同意国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》，这意味着，“国联证券 民生证券”合并整合进入正式实施阶段。
○$华星创业(sz300025)$ 发布公告，股东李剑拟通过协议转让的方式向成都三体宇宙文化发展有限公司转让其持有的公司2544万股，占公司总股本5%。转让价格为每股13.29元，税前交易总价为3.38亿元。交易最终完成，李剑持有公司股份比例为4.6%，成都三体持有公司股份比例为5%，成都三体成为持股5%以上的股东。
○$群兴玩具(sz002575)$ 发布公告，公司此前与中国移动浙江公司签订的《算力服务合同书》及《图灵小镇智能算力服务二期项目补充合同》取得重大进展。根据《补充合同》约定，杭州图灵引擎已向中国移动浙江公司支付了1.54亿元的最终合同固定总价部分，项目已交付完成并验收合格。本项目验收合格系《算力合同》项下取得的重大进展，将对公司经营产生积极影响，有利于提升公司整体竞争力，符合全体股东利益。
○$维康药业(sz300878)$ 发布公告，公司及实际控制人刘忠良于2024年12月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及刘忠良立案。在立案调查期间，公司及刘忠良将积极配合中国证监会的相关工作。目前公司生产经营情况正常，该事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。


【资金观潮】
○12月27日沪深两市主力资金净流出439.85亿元。主力资金净流入前三的板块是农牧饲渔、船舶制造和光学光电子，分别净流入8.25亿元、3.04亿元和2.72亿元。主力资金净流入前三的个股是国光电器、深康佳A和中国船舶，净流入额分别为6.18亿元、3.42亿元和3.21亿元。
○$隆平高科(sz000998)$ 12月27日涨10.00%，成交额9.84亿元。龙虎榜数据显示，当日，深股通专用席位买入8746.20万元并卖出864.04万元，两家机构专用席位净买入4422.76万元，1家机构专用席位净卖出721.65万元。

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